הצגה עם שני שחקנים ובובות גדולות ומצחיקות על אמונה, אהבת חינם, ואהבת ארץ ישראל וירושלים, בעקבות סיפורו המופלא של רבי מסעוד אלפסי. נפגוש את חכם שומשום המצחיק, נצא אל המדבר המסוכן, נתמודד עם אבו עלי הנוכל ועם ראש השודדים הרשע, ואפילו נרכב על אריה.
בהצגה שירים מקוריים ותפאורה מרהיבה.